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广发消费品精选李琛:三维度严控风险 追求长期稳健增长

发布时间:2018-07-30 21:56 来源:未知 编辑:admin

  从3100点回落至2900点,投资者避险情感升温。在此布景下,业绩优良且重视回撤节制的基金司理得到投资者的青睐。

  统计显示,截至6月8日,广发消费品精选(270041)近一年累计报答23.03%,名列同类前1/10。自现任基金司理李琛办理以来累计报答67.48%,同类排名第5。在业绩连结领先的同时,其危害节制威力同样位列同类领先程度,该基金的最大回撤和下行危害均处于同类前1/5程度。

  李琛具有18年从业年限和11年公募基金办理经验,其擅长自上而下进行板块设置装备摆设,同时自下而上连系精选个股,严控危害,追求本金平安根本上的持久稳健增加。数据显示,李琛自2016年2月23日起头办理广发消费品精选,截至本年6月8日,李琛累计办理报答为67.48%,排在486只偏股型基金中第5位。比来一年消费板块有所颠簸,但李琛依然取得了23.03%的报答,名列前1/10。

  在业绩连结领先的同时,严控风险 追求长期稳健增长其危害节制威力同样位列同类领先程度。以最大回撤而言,上述区间内广发消费品精选最大回撤有余-13%,同类基金最大回撤均匀程度-17.86%;其下行危害为9.46%,同类基金下行危害均匀值为11.89%。最大回撤和下行危害两项目标展现了基金已往业绩下行的幅度及将来业绩可能变更的水平,这两项目标的绝对值越小,基金平安性越高,而在这两项目标上,广发消费品精选均处于同类前1/5程度。

  业绩颠簸小且潜在危害小,得益于李琛在办理中自始至终对危害节制的高度注重。在她看来,有三类危害必必要予以注重:一是宏观经济下滑导致的资产收益率下滑,是谁也无奈抵御的体系危害,必需通过调解股票仓位来节制危害;二是行业自身是周期性成长的,当行业行至根基面拐点和运营拐点时,要实时规避;三是公司运营层面呈现严重危害时要懂适当令卖出。

  因而,李琛在投资办理中,很是注重根基面钻研,一是对宏观经济的钻研,时辰连结较高的关心度,二是在具体的设置装备摆设标的上,不只关心其红利增加速率和增加品质,还关心与估值的婚配水平,即便公司增加较快,但估值曾经跨越应有程度,李琛也会尽量避免设置装备摆设如许的标的。

  李琛之所以会如斯注重对体系性危害和板块个股危害的管控,与她的从业履历相关。李琛坦言,18年的证券从业履历和11年的基金办理履历,不只给了她丰硕的经验,还给了她“深刻凄惨的教训”。

  2007年,李琛初次办理公募基金,其时市场狂热的情感和初生牛犊的豪情,让李琛对付危害并没有多大的认识。劈面临2008年断崖式下跌的A股时,她办理的基金净值回撤较着。2009年市场敏捷反弹后又在2011年倏地跌回低位。在反频频复的市场教训和疾苦煎熬中,李琛深刻地意识到,除了透辟钻研行业和个股的根基面以外,危害办理也同样主要。

  在持久的总结和试探中,李琛构成了“根基面钻研+危害严酷管控”的绝对收益气概。比拟高收益和高危害,李琛更追求本金平安条件下的稳健增加。她坦言,现在她甘愿基金净值涨得慢一点,也不肯让持有人蒙受本金吃亏的危害。也恰是由于将危害节制贯穿投资一直,李琛办理的基金净值走势更为安稳,持久报答领先。

  站在以后时点,李琛以为,跟着宏观经济走稳,消费升级连续深切促进,消费板块持久趋向向好,其看好食物饮料、游览、医药等行业的投资机遇。另一方面,广发消费品精选李琛:三维度龙头企业马太效应日益较着,加上IPO轨制鼎新、A股纳入MSCI外资流入等要素,A股市场的龙头企业投资价值将连续提拔,特别是消费类龙头股值得关心。

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